Simulador de Investimentos

Passo a Passo ilustrado

Para abrir o simulador acessamos o mesmo pela aba dele no Finax.

Agora devemos inserir as informações no simulador antes de exportar um documento para conferência, após o preenchimento das opções devemos clicar no ícone do PDF para exportar o arquivo.

O arquivo exportado contém o template pré pronto já ajustado no sistema, caso necessite de ajuste chame o Suporte Técnico.

Descrição dos campos

  • Unidade - Escolha a unidade pertencente.
  • Nome - Nome do Cliente a constar no documento.
  • Meses - Quantidade de meses.
  • Cotação - Escolher os dados da administradora ou crédito livre e inserir os dados manualmente.
  • Grupo - Inserir o índice de correção e porcentagem de venda.
  • Simulador de parcelas - Saldo devedor.
  • Carta - Número de cartas a ser incluído.
  • Lances - Lances a serem dados para o cálculo.

Vídeo explicativo sobre o funcionamento e o cadastro de clientes para Prospecção.