O que é a VISÃO GERAL?

Como funciona?

A guia de Visão Geral permite visualizar o status que os clientes se encontram, sendo possível escolher alguma opção para prosseguir ou entrar em contato, além de uma form mais direta de exibição dos campos, sendo possível pesquisar diretamente um cliente para encontrar suas informações ou verificar o andamento do contato.

Descrição dos campos

Nome - Neste campo é possível visualizar o nome do cliente.
Vendedor - Consultamos o vendedor que está responsável pelo cliente.
Data - Data do próximo contato agendado.
Campanha - Campo caso o cliente tenha sido prospectado através de alguma campanha.
Unidade - Unidade responsável pelo lançamento do cliente.
Localização CRM - Status que o cliente se encontra em todo o processo do CRM.
Ações - É possível avançar o cliente para o próximo nível, enviar uma mensagem por whatsapp ou e-mail e realizar comentários.

Vídeo explicativo sobre como abrir e utilizar a guia de Visão Geral.